Presupuestos

Iniciando por los presupuestos o cotizaciones, estas son todas las ofertas que te hemos generado y que aún están pendientes por aprobación o que ya se encuentran vencidas. 

Al dar clic sobre esta pestaña, te abrirá el listado de todas las cotizaciones iniciando por el código de la cotización, la fecha de generación, la fecha de vencimiento de la oferta y por último el valor total incluido impuestos.

Para ver más a profundidad cada una de las cotizaciones deberás dar clic al número de cotización, cuando se te abra la nueva pagina encontrarás a tu izquierda el valor total de la oferta, más abajo un botón para descargar la oferta en PDF y otro para imprimir.

Luego de esto podrás encontrar un menú de navegación de la oferta: número de oferta, servicios o productos cotizados, la discriminación de valores, los términos y condiciones, y por último la comunicación con el vendedor, de una manera muy fácil y rápida podrás decirle a tu comercial encargado si necesitas un cambio en la oferta o cualquier consulta sobre este presupuesto.

Recuerda que siempre podrás regresar al menú principal haciendo clic sobre la barra de navegación de la parte superior. 

Facturas

Regresando al menú principal como tercera pestaña encontrarás las facturas generadas.

Al hacer clic te abrirá una listado de todas las facturas, en la parte superior podrás encontrar el número de la factura, la fecha de facturación, la fecha de vencimiento, el estado de cada factura (pagado o a la espera de pago) y el importe o monto adeudado. 

Para ver la información de cada factura solamente deberás hacer clic sobre una factura, cuando te cargue la información de una factura, podrás ver que a la izquierda se encuentra el monto total de la factura, el estado, y los botones de descargar pdf, imprimir, descargar archivo XML y enviar.

Más abajo tendrás la opción de aceptar o rechazar la factura, colocar el nombre de la persona que la rechaza y el motivo del rechazo, también podrás ver la información del vendedor responsable.

En la parte derecha verás la factura completa con la información de: 

• La empresa.

• La información del clientes.

• El número de factura.

• La fecha de facturación.

• La fecha de vencimiento.

• La fuente (oferta o suscripción asociada).

• La referencia.

• La descripción de la factura con los productos o servicios, los impuestos y retenciones aplicables.

• El monto de la factura.

• Las condiciones.

• Y por último el código CUFE y el código QR. 

Regresando al menú de anterior, las facturas que no hayas pagado, en su estado aparecerán a la espera de pago y tendrán un botón al lado para que puedas pagar, cuando le das clic a este botón o abres la factura tendrás la opción de pagarla virtualmente dando clic en el botón de pagar ahora. 

Cuando des clic en pagar ahora te aparecerá un recuadro en donde se te anunciará que vas a ser redirigido a pasarela de pagos de MercadoPago Colombia, en donde de la manera más fácil, rápida y segura pagarás todas tus facturas desde esta plataforma. En caso de que ya tengas cuenta con Mercadolibre o Mercadopago tus datos se asociará automáticamente, de lo contrario podrás hacer el registro o pagar como invitado con tu tarjeta de crédito, efectivo (Baloto, 472 y Efecty) o por PSE, cuando finalices el proceso, Mercadopago y GOLD Ascensores te enviaran un correo confirmado el pago. 

Tareas

Devolviendonos al menú principal, para ver las tareas asignadas de cada proyecto tendrás que volver a la pantalla principal y dar clic en la pestaña de proyectos. 

Cuando ingreses a esta pestaña verás que las tareas son filtradas según los proyectos, organizándose del más reciente al más antiguo, también te mostrará la etapa de la tarea que puede ser: tarea sin programar o hecho y por último te mostrará la referencia de cada una de las tareas. 

Para ver más a profundidad cada una de las tareas deberás hacer clic en la que desees revisar, cuando te abra la tarea te mostrará el rango de tiempo en el cual debe ser realizada, el técnico asignado, el contacto de notificación y un poco más abajo la descripción del mantenimiento junto con las recomendaciones.

Suscripciones

Por último, cuando regreses al menú inicial podrás encontrar la pestaña de suscripciones que son todos los contratos de mantenimiento que se ejecutan mensualmente y de manera repetitiva.

Cuando des clic sobre suscripciones te abrirá en la parte superior derecha la forma como se muestra la información, en este caso está predeterminada por el más moderno o también lo puedes hacer por el nombre, al lado de la pestaña de organización de información encontrarás una pestaña de filtro, con esta podrás filtrar entre todas las suscripciones (todos); las que se encuentran cerradas (cerrado); las que están activas (en proceso) y por últimos las que se encuentran para renovar. 

Las suscripciones cuentan con un nombre, un estado que pueden ser en proceso, cerrado y para renovar; y el total. Para examinar cada una de ellas, solamente deberás hacer clic sobre cualquier subscripción.

Finalmente cuando ingreses a una subscripción encontrarás en la parte superior la fecha de la siguiente factura, el método de pago, el responsable de las suscripciones con su télefono de contacto y un link para envío de correos. Moviéndonos un poco a la derecha encontrarás el nombre de la suscripción, seguido de la configuración de la descripción con el plan actual, la referencia, la periodicidad de la facturación, la fecha de inicio y la siguiente factura. Al lado derecho encontrarás el resumen de tu información, con un link para corrección de dirección (¿Dirección Incorrecta?). Un poco más abajo encontrarás el detalle del plan con el tipo de servicio asociado, la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Seguido de la discriminación de impuestos, y los términos y condiciones de la subscripción. Por último, tendrás un historial para comunicarte sobre esta suscripción.